Hvordan angir jeg et standard salgsteam i Salesforce?

2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:21

For å endre ' Standard konto Team 'eller' Standard salgsmulighetsteam '

1. Klikk Oppsett .
2. Klikk på Brukere under Administrer brukere.
3. Finn og klikk på navnet ditt.
4. Bla til ' Misligholde Regnskap Team 'eller' Standard salgsmulighetsteam ' seksjon.
5. Klikk på Legg til og fyll ut med detaljer.
6. Klikk Lagre.

På samme måte, hvordan setter jeg opp et salgsmulighetsteam i Salesforce?

Regnskap lag og mulighetsteam andel tilgjengelig teammedlem roller.

Når du setter opp et mulighetsteam, gjør du:

1. Legg til teammedlemmer.
2. Spesifiser hvert medlems rolle i muligheten, for eksempel Executive Sponsor.
3. Angi hvert lagmedlems tilgangsnivå til muligheten: lese/skrive tilgang eller skrivebeskyttet tilgang.

Vet også, hvordan legger jeg til noen til salgsmulighetsteamet mitt?

1. Gå til Oppsett min personlige informasjon.
2. Klikk på Legg til i den relaterte listen Standard Opportunity Team.
3. Velg brukere som skal legges til som medlemmer av standardmulighetsteamet.
4. Velg tilgangen som hvert mulighetsteammedlem har til mulighetene dine.

Dessuten, hva er Opportunity-teamet i Salesforce?

Mulighetslag . Mulighetslag vise hvem som jobber med en mulighet og hva hver team medlems rolle er å gjøre det enkelt å samarbeide med kollegaene dine. Team medlemmer kan være interne brukere eller partnerbrukere.

Hva er mulighetsdeling i Salesforce?

Mulighetsdelinger . Mulighetsdeling lar deg dele inntekter fra en mulighet med teammedlemmene dine. Teammedlemmer som jobber med en mulighet kan rulle sine individuelle salgskreditter til kvote- og pipelinerapporter for hele teamet.