Innholdsfortegnelse:

Hvordan bruker jeg områdeadministrasjon i Salesforce?
Hvordan bruker jeg områdeadministrasjon i Salesforce?

Video: Hvordan bruker jeg områdeadministrasjon i Salesforce?

Video: Hvordan bruker jeg områdeadministrasjon i Salesforce?
Video: Queueable Apex in Salesforce || Concept to Implementations #AsyncApex #QueueableApex #Salesforce 2024, November
Anonim

Aktiver territoriumadministrasjon

  1. I Salesforce , fra Oppsett, skriv inn Territorium i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Territorium Innstillinger.
  2. Eventuelt kan du endre organisasjonen i hele organisasjonen territoriestyring innstillinger som kan konfigureres fra Territorium Innstillinger-siden.

På samme måte, hvordan setter jeg opp områdeadministrasjon i Salesforce?

Konfigurer innstillinger for områdeadministrasjon

  1. Fra Oppsett, skriv inn Territorium i Hurtigsøk-boksen, og velg deretter Territoriuminnstillinger.
  2. Velg standard tilgangsnivåer for kontoer, kontakter (avhengig av standardinnstillingen for hele organisasjonen), muligheter og saker.
  3. Merk av for prognosebehandlere kan administrere territorier.

Man kan også spørre seg, hva er territoriumstyring? Territorieforvaltning er en kundegruppe eller geografisk område som enten en individuell selger eller et salgsteam har ansvaret for. Disse territorier er vanligvis definert basert på geografi, salgspotensial, dets historie eller en kombinasjon av disse faktorene.

På samme måte, hva er virksomhetsområdeadministrasjon i Salesforce?

Enterprise Territory Management . Bruk Enterprise Territory Management til få til og opprettholde din bedrifts salg territorier . Skape territorium typer, bygg en modell, og legg til og test reglene for kontotildeling. Når du er fornøyd med modellen din, aktiver den og tilordne brukere og kontoer.

Hva er territoriumtype i Salesforce?

Territoriumtype . Territorietyper hjelpe deg med å organisere din territorier etter nøkkelegenskaper som er viktige for din bedrift. Hver territorium du oppretter har en territoriumtype . Territorietyper brukes til å organisere og skape territorier kun. De vises ikke på territorium modellhierarkier.

Anbefalt: